Redacción N Digital
InterEnergy Group, empresa proveedora de soluciones energéticas con presencia en República Dominicana, Panamá, Jamaica y Chile, anunció la exitosa emisión de bonos verdes por un valor nominal de US$262.7 millones.
Esta emisión de bonos internacionales, con vencimiento en 2038, es la primera colocación de bonos verdes por parte de una compañía en el sector privado de Centroamérica y el Caribe.
En el transcurso de la operación se recibieron ofertas por un valor aproximado de US$535 millones, lo que representa el doble del valor emitido.
En una nota se explica que este resultado se logró gracias al interés de 58 inversionistas de todos los continentes, incluyendo varias de las cuentas institucionales, globales y regionales, más importantes del mundo enfocadas en mercados emergentes y emisiones “verdes”.
Citigroup Global Markets actuó como asesor de estructuración, coordinador global único y Bookrunner. Esta emisión contó con el apoyo del Banco General, como corredor de bolsa local, la Superintendencia de Valores de Panamá y Globalbank, como proveedor de carta de crédito para las cuentas de reserva. La trasacción también se registró en la Bolsa de Valores de Panamá y en la de Singapur.
